Đường trung bình động, RSI, Stochastic và MACD… là các chỉ báo trong Forex cơ bản và sử dụng hiệu quả nhất, được các Trader sử dụng để tăng hiệu suất đầu tư thành công.
Trong giao dịch Forex, chắc hẳn Trader đã từng nghe qua thuật ngữ các chỉ báo trong Forex. Các công cụ này được tạo ra nhằm hỗ trợ Trader nhận biết thị trường tốt hơn và giao dịch hiệu quả hơn.
Vì sao cần phải vận dụng các chỉ báo để giao dịch hiệu quả, cách vận dụng như thế nào? Trader xây dựng chiến lược Trader cùng các chỉ báo ra sao? Nếu đang quan tâm đến các phương pháp tạo chiến lược hiệu quả bằng chỉ báo trong Forex, Trader không nên bỏ qua bài viết này!
Thế nào là các chỉ báo trong Forex?
Indicator Forex hay còn gọi là các chỉ báo trong Forex, đây là thuật ngữ dùng để chỉ tập hợp các công cụ phân tích kỹ thuật thị trường. Các chỉ báo này được tạo ra trên nền dữ liệu cơ sở về biến động giá qua thời gian và khối lượng giao dịch của những loại công cụ tài chính.
Chỉ báo Forex được hiển thị trên đồ thị với nhiều hình thức như: Chèn trực tiếp vào đồ thị giá (Ichimoku, PSAR), tách riêng với đồ giá (MACD, RSI, ADX, OBV)…
Trader dựa vào các chỉ báo Forex để xác định xu hướng của nến giá trên đồ thị. Từ đó, tìm kiếm và đưa ra những điểm vào – ra lệnh phù hợp nhất, cũng như xây dựng một chiến lược giao dịch thật hoàn hảo từ đó.
Các chỉ báo trong Forex được phân thành 2 nhóm cơ bản, đó là:
- Một là, chỉ báo xu hướng – Trending
- Hai là, chỉ báo dao động – Oscillators.
Chiến lược kết hợp các chỉ báo trong Forex quan trọng thế nào?
Các chỉ báo trong Forex chỉ hoạt động hiệu quả trong một vài giai đoạn nhất định của thị trường chứ không phải tất cả các thời điểm. Các chỉ báo Lagging Indicators thường được sử dụng để xác định xu hướng tốt nhất. Trong khi, các chỉ báo Leading Indicators lại thường được dùng để nhận biết hiệu quả các tín hiệu đảo chiều của thị trường.
Mỗi loại chỉ báo sẽ có một ý nghĩa và tầm quan trọng riêng. Vì vậy, việc vận dụng kết hợp các chỉ báo lại với nhau sẽ giúp Trader nâng cao hiệu quả đầu tư hơn rất nhiều, đây là hành động hết sức cần thiết.
Nếu được liên kết một cách hợp lý, tin chắc rằng các chỉ báo trong Forex sẽ giúp Trader tạo nên một chiến lược trade toàn diện nhất, mang đến nhiều cơ hội giao dịch tốt hơn.
Trên thực tế, một chiến lược giao dịch phức tạp được tạo ra từ nhiều công cụ hỗ trợ và chỉ báo thông minh sẽ hiệu quả và tốt hơn nhiều so với khi Trader sử dụng đơn lẻ chỉ báo, chiến lược quá đơn giản.
Thủ thuật kết hợp các chỉ báo trong Forex để trade hiệu quả
Trên thị trường Forex hiện nay có đến hàng trăm các loại chỉ báo, muốn xây dựng chiến lược trade tốt nhất Trader cần phải hiểu rõ ý nghĩa và cách vận dụng của từng loại chỉ báo Forex trước khi chọn lựa sử dụng. Để hiểu rõ bản chất của các chỉ báo trong Forex, Trader không nên bỏ qua các thủ thuật kết hợp dưới đây:
- Nhìn vào công thức cấu tạo của các chỉ báo để chọn lọc tối ưu những chỉ báo phù hợp để liên kết
- Chú ý khung thời gian mà các chỉ báo hoạt động tốt nhất
- Không nên kết hợp quá nhiều chỉ báo cùng lúc, chỉ liên kết từ 2 chỉ báo đã có thể mang lại hiệu quả cao. Quá nhiều chỉ báo sẽ làm cho chiến lược trade trở nên phức tạp, hỗn độn và rất tốn kém
- Xác định chức năng của các chỉ báo trước khi tiến hành kết hợp chúng với nhau. Cách hiệu quả nhất được các Trader chia sẻ đó là kết hợp 1 chỉ báo xu hướng và 1 chỉ báo dao động.
Vận dụng các chỉ báo trong Forex để xây dựng chiến lược phù hợp
Các chỉ báo trong Forex hoạt động hiệu quả và tốt nhất khi được kết hợp đúng đắn để tạo ra một chiến lược không quá đơn giản cũng chẳng quá phức tạp.
Hiện tại, có 4 chỉ báo Forex hiệu quả và được xem là cơ bản nhất mà Trader không nên bỏ qua cho chiến lược của mình, đó là:
- Đường trung bình động
- RSI
- Stochastic
- MACD.
Chiến lược Forex với đường trung bình động
Đường trung bình động thuộc các chỉ báo trong Forex tốt nhất và được vận dụng nhiều nhất, có thể nói đây là chỉ báo phổ biến cho tất cả các chiến lược của Trader. Chỉ báo đường trung bình động là một đường đơn giản dùng để biểu diễn việc đo lường giá trị trung bình của các cặp tiền tệ trong Forex, tại một thời gian được ấn định cụ thể.
Đường trung bình động giúp các Trader xác định xu hướng thị trường, để từ đó tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt hơn. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng giá, nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo đường trung bình hoặc kết hợp nhiều chỉ báo đường trung bình để xác định xu hướng tiếp diễn và thời điểm thích hợp để đặt lệnh Buy hoặc lệnh Sell.
Trader đang giao dịch sẽ nhận thấy một vài ý tưởng xuất hiện khi thêm các chỉ báo đường trung bình động vào đồ thị. Nó giúp Trader xác định cơ hội giao dịch, hiểu được và thay đổi động lực vào lệnh phù hợp với dịch chuyển theo hướng của chỉ báo đường trung bình động và ra lệnh khi xu hướng đảo chiều dịch chuyển ngược lại.
Chiến lược Forex với chỉ báo RSI
RSI hay còn gọi là chỉ báo sức mạnh tương đối, đây là công cụ thuộc các chỉ báo trong Forex nhóm dao động. Chỉ báo RSI khá đơn giản và hữu ích bởi nó mang đến nhiều ứng dụng phù hợp để tạo nên một chiến lược hoàn hảo. Các chỉ báo thuộc nhóm dao động sẽ giúp nhà đầu tư xác định được khi nào là thời điểm thích hợp để mua hoặc bán một loại tiền tệ, hay để nhận biết các tín hiệu đảo chiều từ thị trường.
Chỉ báo sức mạnh tương đối có thể đạt hiệu quả như nhau khi được sử dụng trong cùng thị trường xu hướng hoặc trường hợp thị trường dao động theo một vùng có thể xác định điểm vào và điểm ra lệnh. Khi thị trường không diễn biến theo một xu hướng rõ ràng và đang dao động theo một vùng nhất định, nhà đầu tư có thể thực hiện các vị thế mua – bán như trên.
Ngược lại, trong trường hợp thị trường diễn biến theo một xu hướng, sẽ rõ ràng hơn để nhà đầu tư lựa chọn đi theo hướng nào phù hợp. Đây là một lợi ích của giao dịch theo xu hướng khi nhà đầu tư chỉ muốn giao dịch theo hướng đi của xu hướng giá khi chỉ báo đang phục hồi ở các điểm quan trọng.
Chỉ báo được thể hiện trong đồ thị với các giá trị từ 0 đến 100 và giá trị 100 sẽ được xem là mức quá mua của thị trường, giá trị này có thể di chuyển đảo chiều theo hướng giảm xuống. Trong khi đó, giá trị 0 được xem là mức quá bán của thị trường và có thể di chuyển đảo chiều theo hướng tăng lên.
Một khi xu hướng thị trường tăng được phát hiện, nhà đầu tư muốn xác định sự đảo chiều của đường chỉ báo RSI thì sẽ lấy từ các giá trị dưới mức 30 hoặc mức quá bán trước khi thị trường quay đầu trở lại đúng theo xu hướng dự đoán.
Chiến lược Forex với chỉ báo Stochastics
Để thiết lập chiến lược trade hoàn hảo không thể thiếu chỉ báo dao động Stochastic. Chỉ báo Stochastic thuộc các chỉ báo trong Forex cơ bản nhưng lại vô cùng hiệu quả, nó giúp nhà đầu tư xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường. Hơn thế, chỉ báo này còn có khả năng dự báo sự đảo chiều của nến giá.
Trong đồ thị, chỉ báo Stochastic biểu thị bằng hai đường % đó là đường K và đường D. Đây là hai đường dùng để báo hiệu điểm vào lệnh.
Quan trọng hơn, chỉ báo Stochastic có thể xác định các vùng quá mua hoặc quá bán chỉ cần dựa vào các điểm mà đường % K cắt đường % D qua mức 20. Điều này có ý nghĩa, tín hiệu mua vào chắc chắn sẽ đi theo hướng cùng với xu hướng của thị trường.
Chiến lược Forex với chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD được xem là “trùm” của các chỉ báo trong Forex nhóm dao động. Chỉ báo này được sử dụng hiệu quả trong cả thị trường có xu hướng lẫn thị trường dao động theo một vùng nhất định. Sau khi nhà đầu tư đã xác định được chính xác thị trường đang là xu hướng hay dao động. Nhà đầu tư sẽ cần tìm kiếm hai thứ quan trọng để thu được các tín hiệu có giá trị từ chỉ số này:
- Thứ nhất, nhà đầu tư cần nhận ra các đường biểu thị có liên quan đến đường Zero để xác định chính xác xu hướng thị trường Forex sẽ đi lên hay đi xuống.
- Thứ hai, nhà đầu tư cần xác định điểm giao nhau hoặc cắt ngang được biểu thị dưới đường MACD (màu đỏ) tới đường tín hiệu (màu xanh lam) cho một giao dịch Buy hoặc Sell tương ứng.
Về cấu tạo, chỉ báo MACD cũng không khác gì các chỉ báo trong Forex khác, MACD cũng được kết hợp với các chỉ báo khác để tăng hiệu suất và sẽ hoạt động tốt nhất khi thị trường đi theo xu hướng xác định hoặc là thị trường dao động tại một vùng cụ thể.
Một khi nhà đầu tư đã xác định được điều kiện thị trường thì tốt nhất nên thực hiện các giao cắt của chỉ báo MACD theo đúng hướng đi của xu hướng chung. Khi nhà đầu tư đã bắt đầu phiên giao dịch, có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới mức giá Max gần nhất trước khi xảy ra sự giao cắt và đặt một giới hạn đầu tư ở mức gấp đôi số tiền nhà đầu tư đang có để mạo hiểm lướt sóng.
Tuy nhiên, đây là phương pháp đầu tư không khuyến khích Trader mới, bởi nó tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Chỉ có những Trader Pro, dày dặn kinh nghiệm thực chiến mới có thể lướt sóng hiệu quả khi kết hợp với chỉ báo MACD.
Bài viết trên là tổng hợp những thông tin về các chỉ báo trong Forex, tầm quan trọng của các chỉ báo khi xây dựng chiến lược đầu tư và các chỉ báo cơ bản, quan trọng mà bất kỳ Trader nào cũng nên biết.
Hy vọng rằng, thông qua bài viết nhà đầu tư đã có thể nhận biết và lựa chọn được những chỉ báo phù hợp để tạo ra chiến lược riêng thật hoàn hảo cho chính mình. Chúc nhà đầu tư thành công với chiến lược chỉ báo trong Forex!
>> Xem thêm: Tổng hợp các kiến thức trade cơ bản – hiệu quả nhất 2023
