Chiến lược giao dịch Forex là gì? Đó là những hệ thống, kế hoạch mà trader sử dụng để đầu tư Forex và nó đóng vai trò quyết định đến thành công trong giao dịch.
Để bắt đầu với Forex, có rất nhiều điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Trong đó, Forex là gì hay chiến lược giao dịch Forex là gì là một trong những vấn đề rất quan trọng. Nắm vững được chiến lược đầu tư sẽ giúp trader dễ dàng hơn trong việc đạt được lợi nhuận.
Vậy, thế nào là chiến lược giao dịch Forex? Có những chiến lược giao dịch Forex nào? Những thông tin chi tiết mà chienluocfx.com chia sẻ dưới đây sẽ giúp những trader mới hiểu rõ hơn vấn đề này.
Chiến lược giao dịch Forex là gì?
Điều đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu chính là chiến lược giao dịch Forex là gì. Đây chính là những hệ thống, kế hoạch mà nhà giao dịch sử dụng để có thể xác định được thời điểm xuống lệnh (Mua hoặc bán tiền tệ).
Tầm quan trọng của chiến lược giao dịch Forex
Một nhà đầu tư muốn thành công cần phải có chiến lược cụ thể. Nếu không biết được thời điểm nào vào lệnh thì bạn có thể đặt lệnh sai.
Ví dụ như lúc thị trường đang đi lên. Lúc này, bạn có thể chọn lệnh mua hoặc bán. Có thể bán để chốt lời, hoặc mua vào để đợi thị trường lập đỉnh và bán. Trong môi trường giao dịch 2 chiều này, việc mua và bán có thể chỉ diễn ra trong vài phút, thậm chí vài giây.
Thế nhưng, điều quan trọng là thời điểm nào cần bán hoặc mua. Khi giá lập đỉnh, lúc này là thời điểm tốt nhất để bán chốt lời. Thế nhưng bạn lại chọn mua thì sau khi thị trường quay đầu chắc chắn sẽ bị lỗ vốn.
Chính vì vậy, nếu có chiến lược Forex hiệu quả thì nhà đầu tư sẽ tự tin hơn trong thực hiện giao dịch. Việc phân tích thị trường sẽ được đảm bảo hiệu quả. Từ đó, việc kiểm soát rủi ro diễn ra tốt hơn. Nhà đầu tư cũng sẽ có được mức lợi nhuận tốt nhất với kỳ vọng của mình.
Chiến lược giao dịch Forex có thể do nhà đầu tư tự nghĩ ra, hoặc là kế thừa từ những người đi trước. Tuy nhiên, nếu kế thừa thì bạn nên cẩn trọng.
Hiện nay, trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thường mua bán chiến lược giao dịch. Việc kiểm định hiệu quả của các chiến lược này rất khó. Do đó, tốt nhất là bạn nên từ từ tìm hiểu thị trường. Sau đó, từng bước xây dựng cho mình chiến lược cụ thể qua các kinh nghiệm đầu tư.
Làm thế nào để xây dựng và kiểm tra chiến lược giao dịch Forex?
Dù là một trader mới hay một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, việc xây dựng chiến lược giao dịch Forex cũng đều rất quan trọng. Để làm được điều này, bạn cần thực hiện theo 5 bước sau đây:
Tìm hiểu các phân tích kỹ thuật thị trường
Phân tích kỹ thuật chính là việc trader sử dụng các biểu đồ cũng như chỉ báo giá để đọc vị thị trường. Đây chính là những dấu hiệu để nhà đầu tư có thể xác định được thời điểm vào lệnh, thoát lệnh. Từ đó, các vị thế giao dịch được xác lập chuẩn mực.
Tuy nhiên, không phải phân tích kỹ thuật giúp bạn 100%. Nó sẽ có những sai số vì thị trường Forex biến đổi liên tục. Nhưng dù sao, nó cũng là kim chỉ nam cho 70% các giao dịch thành công.
Tìm hiểu các phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là gì? Đó chính là những bước phân tích về bức tranh tổng thể của thị trường. Có nghĩa là, bạn sẽ sử dụng tất cả những thông tin về thị trường hiện tại kết hợp cùng lịch kinh tế. Từ đó, có thể đưa ra được các dự báo thị trường dài hạn.
Khi nắm rõ được thị trường sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới, trader sẽ dễ dàng hơn trong việc quyết định giữ lệnh. Khi đó, có thể triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn.
Nắm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường Forex
Bạn không thể xây dựng được kế hoạch giao dịch nếu không hiểu rõ về thị trường. Điều gì sẽ tác động đến giá Forex? Tất cả những yếu tố dưới đây:
- Thiên tai: Những thiên tai như sóng thần, bão lũ, hạn hán đều có thể ảnh hưởng đến giá Forex – giá đồng tiền. Ví dụ như sóng thần làm ảnh hưởng đến kinh tế sản xuất. Khi đó, giá trị đồng tiền cũng có sự biến đổi.
- Các giao dịch quốc tế: Một quốc gia tăng cường sản phẩm dịch vụ thì chắc chắn nền kinh tế đang tăng trưởng. Nhu cầu về đồng tiền cũng tăng. Giá ngoại tệ vì vậy cũng tăng theo và ngược lại.
- Sản lượng và các vấn đề tăng trưởng kinh tế của quốc gia: GDP của một quốc gia là chỉ số phản ánh trung thực nền kinh tế của quốc gia đó. Bạn cần nắm rõ được chỉ số tăng trưởng của quốc gia có đồng ngoại tệ bạn đang đầu tư. Từ đó mới triển khai được kế hoạch giao dịch.
- Lạm phát: Các vấn đề lạm phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị Forex.
- Lãi suất từ ngân hàng trung ương: Trong thị trường Forex, khối ngân hàng trung ương chiếm vị trí quan trọng. Gần như họ chính là nhân tố điều phối giá cả thị trường. Do đó, để triển khai chiến lược giao dịch Forex hiệu quả, trader cũng cần chú ý đến yếu tố này.
- Điều kiện chính trị sẽ liên quan mật thiết đến bất ổn đồng tiền.
- Chính sách tiền tệ của các quốc gia cụ thể.
Chọn thời điểm vào lệnh và thoát lệnh
Điều cơ bản trong chiến lược giao dịch Forex là gì? Đó chính là thời điểm mà trader đặt lệnh đầu tư hoặc thoát lệnh chốt lời/ chặn lỗ. Trong quá trình này, hành động giá sẽ đóng vai trò như chiếc chìa khóa giúp bạn đặt lệnh thành công.
Có nghĩa là, trader cần nắm rõ các vấn đề trong hành động giá thị trường để có cách đặt lệnh phù hợp. Bạn cần tìm hiểu chi tiết các vấn đề sau đây:
- Mức hỗ trợ và kháng cự trong Forex
- Điểm cần bứt ra, tức là điểm phá vỡ mức kháng cự hoặc phá vỡ mức hỗ trợ.
- các hành động chênh lệch khi thị trường đổi chiều.
- Thị trường đi ngang chuẩn bị cho các thời điểm bứt ra.
Quản lý rủi ro khi giao dịch Forex
Đầu tư Forex luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù bạn cẩn trọng đến đâu trong chiến lược giao dịch Forex thì bạn cũng cần hiểu điều này. Thị trường càng biến động thì cơ hội càng lớn đồng nghĩa với rủi ro càng cao.
Làm thế nào để quản lý được rủi ro? Thứ nhất là tránh giao dịch quá nhiều. Thứ hai là luôn luôn đặt lệnh cắt lỗ trong mọi giao dịch. Nhờ đặt lệnh cắt lỗ, bạn cũng không cần phải theo dõi sát sao vị thế.
Có những chiến lược giao dịch Forex cơ bản nào?
Thực hiện quy trình 5 bước trên, về cơ bản một trader đã có thể bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch Forex. Hiện nay, có 8 chiến lược được xem là hiệu quả nhất để đầu tư:
Price Action Trading – chiến lược giao dịch Forex theo hành động giá
Đây là một trong những chiến lược giao dịch Forex phổ biến nhất. Trader thông qua lịch sử giá để xác lập lệnh giao dịch. Nó có thể thực hiện độc lập hoặc kết hợp cùng các chỉ báo – thường là các biểu đồ giá.
Chiến lược này có thể sử dụng linh hoạt để đầu tư ngắn hạn, dài hạn hay trung hạn đều được.
Range Trading – Chiến lược giao dịch phạm vi
Giao dịch kiểu này sẽ dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhà đầu tư thông qua các định mức này và sẽ thiết lập các giao dịch xung quanh mức giá đó.
Chiến lược này chỉ nên thực hiện khi thị trường không có nhiều biến động. Hoặc thị trường đang không có xu hướng rõ ràng. Với chiến lược này, nhà đầu tư chủ yếu dùng các công cụ phân tích kỹ thuật.
Trong khi đầu tư với chiến lược này, bắt buộc nhà đầu tư cần quản lý rủi ro thật tốt. Vì thị trường có thể xảy ra các điểm Break – out (điểm phá vỡ phạm vi).
Tuy nhiên, chiến lược này cần đầu tư thời gian dài. Nó có tỷ lệ rủi ro cao nhưng tỷ lệ lợi nhuận cũng rất tốt.
Trend Trading – Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Đây là một trong những chiến lược đơn giản nhất để đầu tư Forex. Nhà đầu tư thông qua các biến động của thị trường để thiết lập vị thế.
Giao dịch hình thức này thường là trung hạn và dài hạn. Nhà đầu tư kết hợp biến động trong nhiều khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng chung bao quát thị trường.
Position Trading – Chiến lược giao dịch Forex theo vị thế
Đây là một chiến lược giao dịch Forex dài hạn. Nó chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản. Thông thường, trader thường sử dụng lý thuyết sóng Elliot để phân tích và tìm kiếm vị thế cho chiến lược này.
Với chiến lược này, nhà đầu tư không cần để tâm đến những biến động nhỏ. Chỉ cần tập trung vào bức tranh toàn cảnh trong thời gian dài. Nó cũng được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư cổ phiếu, chứng khoán.
Day Trading – Chiến lược giao dịch trong ngày
Đây là một chiến lược chỉ thực hiện gói gọn trong ngày. Mọi vị thế đều sẽ được đóng trước khi thị trường đóng cửa.
Hình thức này còn được gọi là chiến lược đầu tư lướt sóng. Nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế trong thời gian rất ngắn. Thậm chí chỉ vài phút hay vài giây.
Chiến lược này rất được ưa chuộng vì có nhiều cơ hội giao dịch. Rủi ro ở mức trung bình. Tuy nhiên, nó có một hạn chế là cần tập trung thời gian, công sức để đạt các lợi nhuận nhỏ, gộp.
Scalp Trading – Chiến lược giao dịch Scalp
Đây cũng là chiến lược giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trader thực hiện các giao dịch liên tục. Mỗi lần giao dịch chỉ cần mức lợi nhuận nhỏ.
Trader có thể thực hiện thủ công hoặc thông qua thuật toán để hệ thống tự xác lập vị thế. Với trường hợp đầu tư này, thường thì các cặp tỷ giá có tính thanh khoản cao sẽ được ưa chuộng.
Carry Trading – Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất
Chiến lược này được thực hiện thông qua chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền ngoại tệ. Thông qua các nghiên cứu về lãi suất, nhà đầu tư sẽ kiếm lời thông qua việc bán 1 tài sản lãi suất thấp. Sau đó, dùng tiền này để mua một tài sản lãi suất cao hơn.
Thông thường, trader sẽ chọn hình thức vay vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Đồng tiền mua vào có lãi suất cao hơn nên lợi nhuận sẽ phát sinh từ đó.
Kết luận
Chienluocfx.com đã cùng bạn tìm hiểu chiến lược giao dịch forex là gì. Hy vọng với những thông tin trên, các bạn có thể tự mình triển khai được các chiến lược phù hợp.
Xem thêm video dưới đây để hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch Forex nhé!
Đầu tư Forex đầy tiềm năng nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Hãy cập nhật liên tục các chuyên mục tư vấn đầu tư từ chúng tôi. Đó là sẽ những kiến thức nền tảng để bạn có được hành trình vững chắc nhất.
