Khi nhà đầu tư có một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả sẽ giúp nhà đầu tư nắm được xu hướng thị trường, thu về lợi nhuận cao và hạn chế tối đa được các rủi ro.
Nếu bạn là trader mới chưa tìm được chiến lược giao dịch Forex hiệu quả hoặc các trader liên tục thua lỗ, cần cải thiện lại chiến thuật đầu tư? Với bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn 5 chiến lược giao dịch hiệu quả nhất và bạn có thể áp dụng được nó ngay bây giờ!
Yếu tố cần thiết để xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
Để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả, đòi hỏi các trader cần hiểu được phong cách đầu tư của bản thân cũng như nắm được một số yếu tố cơ bản sau đây:
- Chọn thị trường phù hợp và xác định được cặp tiền nào đáp ứng được nhu cầu đầu tư của bạn.
- Cần xác định được mức độ lớn của từng vị trí để kiểm soát được rủi ro khi giao dịch riêng lẻ.
- Các nhà đầu tư cần quan tâm đến điểm vào lệnh, khi nào thích hợp để vào một vị trí dài hoặc ngắn trong một cặp tiền tệ.
- Quan tâm đến điểm thoát: Cần biết được khi nào nên thoát khỏi vị trí mua hoặc bán và điểm thoát khỏi vị trí thua lỗ.
- Cần có quy tắc khi mua và bán, tránh trường hợp thả nổi, rất dễ gặp nhiều rủi ro.
10 Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất bạn cần biết
Bên cạnh việc trang bị kiến thức căn bản và chuyên sâu, các nhà đầu tư cần có một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả để thu được lời. Dưới đây là 5 chiến thuật mà bạn có thể tham khảo ngay:
Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả theo vị thế (Position Trading)
Position Trading là một trong những chiến lược giao dịch Forex hiệu quả và là một chiến thuật giao dịch dài hạn. Phương pháp này chủ yếu dựa vào sự kết hợp phân tích kỹ thuật và được áp dụng ở tất cả các thị trường khác nhau.
Chiến lược này thường được giao dịch vài tuần, vài tháng, vài năm và phù hợp với những nhà đầu tư có sự kiên trì.
Như hình trên, đây là biểu đồ chỉ số DAX 30, mô tả mô hình vai đầu vai ở thời gian khoảng 2 năm và cho thấy sự giảm sút có thể xảy ra ở bên dưới đường viền cổ (đường thẳng nằm ngang màu đỏ).
Vì vậy, ta có thể thấy, sự suy giảm của chỉ số DAX 30 diễn ra đúng theo kế hoạch về mặt kỹ thuật cũng như cơ bản.
Ngoài ra, ưu điểm của chiến lược này là các trader sẽ không cần phân tích quá nhiều, tuy nhiên, lại không được giao dịch nhiều lần như phương thức giao dịch ngắn hạn.
Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả theo xu hướng
Đôi khi thị trường thoát ra khỏi phạm vi, di chuyển xuống dưới hỗ trợ hoặc trên kháng cự để bắt đầu xu hướng. Làm thế nào điều này xảy ra? Khi hỗ trợ bị phá vỡ và thị trường chuyển sang mức thấp mới, người mua bắt đầu cầm cự.
Điều này là do người mua liên tục nhận thấy giá rẻ hơn đang được thiết lập và muốn đợi chạm đáy. Đồng thời, có nhà giao dịch đang bán trong hoảng loạn hoặc đơn giản là bị buộc phải rời khỏi vị thế của họ hoặc xây dựng các vị thế bán vì họ tin rằng nó có thể xuống thấp hơn.
Xu hướng này tiếp tục cho đến khi lượng bán cạn kiệt và niềm tin bắt đầu quay trở lại với người mua khi giá cả sẽ không giảm nữa.
Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả theo xu hướng thường được các nhà đầu tư vào lệnh mua khi nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự và bán ra khi chúng đã giảm qua vùng hỗ trợ.
Ví dụ như hình minh họa bên dưới, bạn có thể xác định được cặp EUR/USD đang thể hiện một xu hướng tăng và được xác nhận bởi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước.
Điểm vào lệnh thường được xác định bởi chỉ báo RSI, CCI… và điểm thoát được tính trên tỷ giá lợi nhuận/rủi ro. Khi khoảng cách dừng lỗ, nhà đầu tư có thể đặt điểm chốt lời ít nhất một khoảng bằng dừng lỗ hoặc có thể lớn hơn.
Ví dụ: Điểm dừng lỗ cách vào lệnh 50 pip và chốt lời cũng phải từ 50 pip trở lên.
Range Trading – Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả theo phạm vi
Chiến lược giao dịch Range Trading bao gồm xác định: Mức hỗ trợ và kháng cự. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch trong các mức này.
Đặc biệt, chiến lược này không áp dụng cố định một thời gian cụ thể nào và có thể sử dụng ở tất cả mọi khung thời gian.
Ví dụ: Cặp giá USD/JPY được thể hiện ở mức giá giới hạn trong phạm vi kéo dài vài năm qua như hình dưới đây.
Biểu đồ này đã minh họa rõ ràng mức hỗ trợ và kháng cự mà các nhà đầu tư có thể dùng để làm điểm đặt lệnh mua hoặc bán.
Các chỉ báo RSI được xác định bằng các hình vuông màu xanh (Quá mua – Chốt lời lệnh mua hoặc vào lệnh bán), với hình vuông màu đỏ (Quá bán – Chốt lời lệnh bán hoặc vào lệnh mua).
Chiến lược theo sau xu hướng 4 giờ (Giao dịch ngắn hạn)
Tiếp tục một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các nhà đầu tư chính là chiến lược theo sau xu hướng 4 giờ. Đây cũng là chiến lược được sử dụng như một chiến thuật giao dịch xoay vòng.
Chiến lược này sử dụng biểu đồ cơ sở 4 giờ để chọn lọc các vị trí tín hiệu giao dịch tiềm năng. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, khung thời gian cho biểu đồ tín hiệu phải thấp hơn biểu đồ cơ sở ít nhất một giờ.
Đối với chiến lược giao dịch này, có hai bộ đường trung bình động được chọn sẽ mang đến kết quả tốt nhất là: MA 34 kỳ và MA 55 kỳ. Để xác định được một xu hướng nào đó có đáng để giao dịch hay không, các đường MA cần liên quan đến hành động giá, cụ thể:
Trường hợp xu hướng tăng, các điều kiện cần được đáp ứng gồm:
- Hành động giá nằm trên đường MA.
- Đường 34-MA nằm trên 55-MA.
- Các đường MA dốc lên trên.
Trường hợp xu hướng giảm, cần đáp ứng được các điều kiện sau:
- Hành động giá nằm dưới đường MA.
- Đường 34-MA ở dưới đường 55-MA.
- Các đường MA dốc xuống dưới.
Ví dụ như biểu đồ trên – Biểu đồ hàng ngày của GBP/USD hiển thị đường trung bình động 34 theo cấp số nhân (đường màu tím) và đường trung bình động 55 theo cấp số nhân (đường màu đỏ).
Các đường MA chính là vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng và sẽ có vùng kháng cự ở xu hướng giảm. Từ đó, vị trí bên trong hoặc xung quanh vùng này, các trader có thể tìm thấy vị trí tốt cho chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả theo ngày (Day Trading)
Giao dịch theo ngày chính là một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả được thiết kế để đầu tư trong ngày. Thời gian giao dịch của chiến thuật này thường rất ngắn, chỉ từ vài phút đến vào giờ.
Ví dụ hình bên dưới: Nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào lệnh khi giá break qua đường EMA 8 theo xu hướng (vòng tròn xanh) và thoát lệnh khi dùng tỷ lệ đạt 1:1 (lợi nhuận/rủi ro).
Như hình trên, đây là một chiến lược giao dịch trong ngày, sử dụng các đường trung bình cộng để xác định được xu hướng. Ở trường hợp này, giá nằm trên đường MA (đỏ, đen), tức là đang thể hiện một xu hướng tăng. Các điểm vào lệnh (vòng tròn xanh) với mức Stop Loss là mức “xuyên thủng” xuống đường MA.
Ưu điểm của chiến lược này chính là được giao dịch nhiều và tỷ lệ rủi ro ở mức trung bình. Tuy nhiên, để thực hiện chiến lược giao dịch Forex hiệu quả theo ngày thì các trader cần có nhiều thời gian để theo dõi xu hướng, cũng như đòi hỏi khả năng phân tích nhanh nhẹn để thực hiện đặt lệnh liên tục.
Chiến lược giao dịch đơn giản hiệu quả Price Action Trading
Giao dịch theo hành động giá là chiến lược phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Thay vì dựa vào các chỉ số kỹ thuật phức tạp, phương pháp này tập trung vào việc phân tích các mẫu hình nến và chuyển động giá trên biểu đồ giá.
Cốt lõi của price action là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt dựa trên lịch sử giá. Khi giá tương tác với các vùng này, nó thường tạo ra các mẫu hình nến đảo chiều điển hình. Ví dụ như hình hammer, shooting star hoặc các mẫu engulfing.
Trader sẽ sử dụng các tín hiệu này để xác định điểm vào lệnh mua hoặc bán. Đồng thời có thể kết hợp thêm công cụ Fibonacci, đường trendline và các chỉ báo phụ trợ khác để xác định cơ hội giao dịch chính xác hơn.
Price action linh hoạt, áp dụng trên nhiều cặp tiền, khung thời gian và chiến lược khác nhau. Một số chiến lược phổ biến bao gồm scalping, day trading, swing trading và position trading.
Ưu điểm của price action:
- Chỉ cần phân tích biểu đồ giá, không cần các chỉ báo phức tạp.
- Có thể áp dụng linh hoạt trên nhiều thị trường, khung thời gian.
Nhược điểm:
- Đòi hỏi kiến thức sâu về các mẫu hình nến và xu hướng.
- Dễ tác động bởi cảm xúc dẫn đến sai lầm trong giao dịch.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn thu lợi nhỏ Scalp Trading
Scalping là chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm mục đích thu lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục từ nhiều giao dịch trong ngày. Đây là phương pháp thích hợp với trader kỷ luật, có thể theo sát thị trường chặt chẽ. Mặc dù lợi nhuận từng giao dịch nhỏ nhưng số lượng giao dịch lớn có thể tạo thu nhập ổn định.
Thời gian giao dịch:
- Scalper giao dịch trên các khung thời gian rất ngắn, thường dưới 30 phút, đôi khi chỉ vài phút cho mỗi giao dịch. Trader se tận dụng sự biến động nhỏ trong ngắn hạn để kiếm lợi nhuận.
Điểm vào/ra:
- Xác định xu hướng chính bằng phân tích kỹ thuật trên biểu đồ giá.
- Sử dụng các chỉ báo hỗ trợ như MA, RSI để xác định điểm vào giao dịch.
- Đặt mức stop loss gần điểm vào để cắt lỗ nhanh.
- Đóng lệnh khi đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc theo tín hiệu ngược chiều.
Ưu điểm của scalping:
- Có thể mở nhiều giao dịch trong ngày để tăng lợi nhuận.
- Giảm rủi ro trong giao dịch ngắn hạn.
Nhược điểm:
- Đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như toàn thời gian.
- Lợi nhuận mỗi giao dịch nhỏ, dễ bị ăn mòn bởi chi phí giao dịch.
Chiến lược giao dịch Swing trading nắm giữ vị thế trung và dài hạn
Swing trading là chiến lược trung và dài hạn, trái ngược với giao dịch ngắn hạn như scalping hay day trading. Phương pháp này tập trung vào các xu hướng chính của thị trường và cố gắng bắt đáy/đỉnh của các đợt sóng giá.
Thời gian giao dịch:
- Thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần mà không cần phải ngồi canh thị trường liên tục như day trading.
Điểm vào/ra:
- Vào thị trường khi bắt đầu xu hướng mới, thường là sau khi có phá vỡ các mốc quan trọng.
- Thường xác định target bằng các mốc kháng cự hoặc hỗ trợ trước đó.
- Sử dụng stop loss để giới hạn rủi ro, thường dựa trên mức độ biến động của thị trường.
Ưu điểm:
- Có thể tận dụng các xu hướng lớn của thị trường.
- Quản lý rủi ro tốt hơn so với day trading.
- Ít chịu tác động từ các biến động ngắn hạn.
Nhược điểm:
- Khó xác định chính xác điểm vào/ra thị trường.
- Dễ bỏ lỡ những diễn biến ngắn hạn quan trọng.
- Cần nhiều thời gian để theo dõi thị trường.
Chiến lược Carry Trading
Carry trade là chiến lược lợi dụng chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền để kiếm lời. Thường chỉ thích hợp với nhà đầu tư có vốn lớn, chấp nhận rủi ro cao để được hưởng lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn.
Thời gian giao dịch:
- Carry trade được thực hiện trong thời gian dài hạn, từ vài tuần cho đến vài tháng hoặc cả năm. Trader sẽ duy trì các vị thế cho đến khi chênh lệch lãi suất thay đổi.
Điểm vào/ra:
- Chọn đồng tiền có lãi suất thấp để vay và đồng tiền có lãi suất cao để đầu tư.
- Mở vị thế khi bắt đầu xu hướng mạnh, duy trì trong thời gian dài.
- Đóng vị thế khi chênh lệch lãi suất thu hẹp hoặc xu hướng đảo chiều.
Ưu điểm:
- Tiềm năng lợi nhuận lớn từ chênh lệch lãi suất.
- Ít tốn thời gian theo dõi hàng ngày.
Nhược điểm:
- Phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.
- Chịu rủi ro lớn nếu thị trường xảy ra đảo chiều.
Chiến lược giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều là chiến lược cố gắng dự đoán các điểm quay đầu của xu hướng để mở vị thế ngược và tận dụng sự đảo chiều của thị trường.
Các trader sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các tín hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo chiều. Một số công cụ phổ biến gồm:
- Chỉ báo động lượng như OBV, MFI
- Các mẫu hình nến như Three Line Strike, Evening Star
- Đường trung bình động khi cắt nhau
- Các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh
Điểm mở vị thế đảo chiều thường là khi xuất hiện các tín hiệu trên, cho thấy xu hướng có khả năng đảo ngược.
Ưu điểm:
- Tiềm năng lợi nhuận lớn khi dự đoán đúng điểm đảo chiều sớm.
- Dễ dàng sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ giúp ích việc phân tích.
Nhược điểm:
- Rủi ro cao do thị trường hay tạo ra các tín hiệu giả.
- Xu hướng có thể mất đà nhưng không đảo hoàn toàn.
Trên đây là 5 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất và được các trader chuyên nghiệp thường xuyên áp dụng. Hy vọng rằng, những chiến thuật mà chúng tôi đưa ra sẽ giúp bạn linh hoạt hơn khi giao dịch cũng như đem lại hiệu quả cao cho bạn!
